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Importar movimientos

Si tu banco te deja descargar tus movimientos como archivo CSV (una hoja de cálculo sencilla), puedes traerlos a Cuenca en lugar de escribirlos uno por uno.

Antes de empezar

  • Descarga el extracto desde la banca por internet de tu banco, en formato CSV.
  • Ten a mano la cuenta de Cuenca donde quieres importarlos.

Importar paso a paso

El proceso tiene tres pasos: elegir el archivo, indicar qué columna es cada dato y revisar el resumen. No se guarda nada hasta el botón final.

  1. Abre la cuenta y toca Importar CSV.
  2. Toca Elegir archivo CSV y busca el archivo.
  1. En Movimientos, toca Importar CSV.
  2. Elige la Cuenta de destino y el archivo.

1. Indica las columnas

En Columnas del archivo, dile a Cuenca qué es cada columna:

  • Marca La primera fila es un encabezado si la primera fila tiene títulos como "Fecha" o "Monto".
  • Elige la Columna de la fecha y la Columna del título. Si quieres, también las de notas y presupuesto.
  • En Cómo viene el monto, elige Una columna con signo (los gastos en negativo) o Débito y crédito (dos columnas separadas).
  • Elige el Formato de la fecha y el Formato del monto (por ejemplo, 1.234,56).

Abajo verás una Vista previa con cada fila como Ingreso o Gasto. Si se ve bien, toca Continuar.

2. Revisa el resumen

El Resumen de la importación te dice:

  • Cuántos movimientos nuevos se van a importar.
  • Cuántos posibles duplicados encontró: movimientos con la misma fecha y monto que uno que ya tienes. No se importan, salvo que marques Incluir duplicados.
  • Qué filas con problemas hay y por qué.

3. Importa

Toca Importar (el botón dice cuántos movimientos son). Los movimientos llegan como Pendiente, listos para que les pongas presupuesto y los concilies.

La web lo hace más fácil

En la web, Cuenca adivina las columnas, recuerda cómo las elegiste para cada cuenta y aplica tus reglas para poner presupuesto y etiquetas solas.

Si ves letras raras

Si las tildes o la ñ aparecen mal, el archivo tiene otra codificación. En la web elige Windows-1252 (Excel en Windows) en Codificación del archivo. En el teléfono, el archivo debe estar en UTF-8: ábrelo en una hoja de cálculo y guárdalo como "CSV UTF-8".

Después de importar

  1. Revisa los movimientos Sin presupuesto desde el aviso del plan y asígnales uno.
  2. Compara el saldo de la cuenta con el de tu banco.
  3. Concilia.

Otras importaciones

  • Respaldo: para pasar todos tus datos de un teléfono a otro, usa el respaldo.
  • Eventos de Google Calendar: en el Calendario.